就在三國時代初年，大漢丞相諸葛亮在數年的休息生養、累積國力之後，毅然決定利用魏帝曹丕新喪、洛陽人心不安之機，展開北伐復興大業。自紀元二二八年起，諸葛亮連年發動北伐攻勢，揮師祁山，襲逼關右。然而大魏的年輕皇帝曹叡御駕親征，調度井然，超乎所有人意料之外，因而魏師上下一心，將帥用命，漢軍前鋒攻勢先後為魏軍之宿將張郃、郝昭等人所遏阻，諸葛亮千里揮師，卻再三折兵損將，屢屢無功而退。
就在此時，漢軍中突然出現一支來歷不詳、身份神秘之奇兵部隊「飛羽」，他們從旁暗中協助漢軍作戰，雖然人數不多，但卻人人實力非凡，以一抵百，因而屢建奇功。包含丞相諸葛亮在內，漢師全軍上下無人知悉「飛羽」真實底細，只知他們並不隸屬任何正規部隊，也不受漢軍正式號令所節制，但正也因為如此，反能在正規調度之外靈活作戰，不斷以奇襲立功。
在「飛羽」掩護下，漢將陳式順利奪下敵國之武都郡，這是北伐多次以來，首次獲得寶貴大捷！諸葛亮決心在此基礎上，進一步發動第四次北伐，希望順勢略取隴右。紀元二三一年，他親率主力部隊進抵祁山，然而此時等在他們面前的對手，乃是剛移防至此地之新任大魏都督司馬懿。諸葛亮未料與己第一次交手之司馬懿，竟一眼看穿他們在艱險蜀道上糧運之不易，因此故意採取堅壁戰術，意圖讓漢軍自己糧盡而退，再趁勢追擊！
為了遏止司馬懿的陰謀，「飛羽」決定再次出擊！然而此時此刻誰也沒有想到，此一為重重神秘面紗所包圍的「飛羽」奇兵部隊，在不久的未來，卻將左右整個大漢之命運……
主要人物
焉逢
漢之雲的男主角，軒轅劍的轉世。武術高強，實力位列於「天干十傑」之首。沉著冷靜，具領導者氣度。能發出金色劍氣，威力驚人，但因並非穩定，因此始終刻意避用，轉而專心琢磨自己槍戟武藝。
橫艾
充滿神秘色彩之女子。聰明而慧黠，凡事頗有自己見地。攜上古神器“煉妖壺”在身，不時會同情敵人，又不喜殺戮的姑娘。擅法術，喜愛一人獨處，常獨至山崖邊，在月色下悠然吹笙。她對男主角甚有好感，卻又保持距離，態度甚為微妙。
遊兆
名將後人(趙雲之孫)，槍法凜冽，膽識過人。一心追求建立不世之功業，期許自己能協助大漢討滅曹賊，克復中原，以光耀祖先之名聲。性格冷傲孤高，對自己在「天干十傑」名次排行戰之中，竟輸給了籍籍無名之孤兒焉逢，暗自耿耿為懷不已。執行任務時，出手迅疾勐狠，對敵人毫不留情，是極出色之精英戰士。
彊梧
他與焉逢乃是戰場上一起出生入死之多年至交，二人情誼深厚。性格直率，妒惡如仇，十分景仰諸葛丞相之為人與公忠體國，因此將報效朝廷一事，置於個人一己的功業之上。
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